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每经记者|文多 每经编辑|毕陆名
4月7日盘后，万得凯（SZ301309）披露，拟通过发行股份及支付现金方式收购江苏曾瑞智控科技有限公司（以下简称曾瑞智控）100%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。
本次交易旨在推动上市公司向车用、工业用高附加值领域拓展，实现产业升级。公司股票将于4月8日开市起复牌。
根据预案，万得凯拟通过发行股份及支付现金的方式，购买苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏曾瑞智控科技有限公司100%股权。本次交易构成发行股份及支付现金购买资产，但预计不构成重大资产重组、关联交易或重组上市。
目前标的资产的审计、评估工作尚未完成，最终交易对价将基于评估结果由交易各方协商确定。
本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为24.77元/股。发行数量将依据最终交易价格而定。发行后，交易对方取得的上市公司股份的锁定期，将根据其持有标的公司股权的持续时间区分：持续拥有权益满12个月的，自新增股份发行结束之日起12个月内不得转让；持续拥有权益不足12个月的，自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让。
定增方面，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。发行价格尚未确定，将不低于定价基准日（本次募集配套资金的发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80%。
募集资金规模尚不确定，其用途拟为标的公司项目建设、补充流动资金等。其中，募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。
标的公司曾瑞智控成立于2019年6月4日，法定代表人为李荣虎，注册资本5000万元，这是一家依托精密制造技术，专业从事电磁阀、液压阀等各类精密阀门、阀件、管件的研发、生产及销售的高新技术企业。
曾瑞智控生产的精密零部件广泛应用于汽车整车、工程机械、农业装备、液冷等终端领域。
截至去年末，曾瑞智控资产合计1.64亿元，而去年全年营收达到1.74亿元，归母净利润为997.87万元。2024年时，标的公司营收也达到1.32亿元，归母净利润为808.27万元。
截至本预案签署日，曾瑞智控拥有多家子公司，包括苏州维特奥科技技术有限公司、曾瑞精密光学部件（苏州）有限公司、曾辉精密机械（苏州）有限公司等。
万得凯介绍，本次重组完成后，上市公司通过取得标的公司控制权。
“双方能够进一步通过产业链上下游业务协同、优势互补，提升主营业务持续发展的能力，助力上市公司的产品与市场向车用、工业用等高附加值领域拓展升级，持续提升上市公司经营质量，带来新的业绩增长点。”万得凯称。
封面图片来源：AIGC
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